Hơn 6.500 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong tuần thứ 3 tháng 3/2024
Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến ngày đáo hạn trong tuần thứ 3 của tháng 3 là 6.580 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Golden Hills sẽ phải đáo hạn 5.670 tỷ đồng.
Tính đến ngày 15/3, dữ liệu VBMA cho thấy, chưa có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào được ghi nhận trong tháng 3/2024. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được phát hành là 6.965 tỷ đồng, với 02 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.650 tỷ đồng (chiếm 38% tổng giá trị phát hành) và 07 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 4.315 tỷ đồng (chiếm 62% tổng số).
Trong khi đó, trong tháng 3/2024, các doanh nghiệp đã mua lại 305 tỷ đồng trái phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 13.768 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2023. Bất động sản là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 41% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 5,578 tỷ đồng).
Cũng theo VBMA, trong tuần thứ 3 của tháng 3/2024 (18/3 - 24/3), sẽ có 6.580 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn đáo hạn, lượng trái phiếu này đến từ 03 doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần (CTCP) Fuji Nutri Food, giá trị trái phiếu còn lại 720 tỷ đồng, đến hạn ngày 18/3; CTCP Đầu tư Golden Hill, giá trị còn lại của trái phiếu 5.760 tỷ đồng, đến hạn ngày 20/3; CTCP Damsan, giá trị còn lại 100 tỷ đồng, đến hạn ngày 21/3.
Cụ thể, đối với CTCP Fuji Nutri Food, công ty này phải đáo hạn lô trái phiếu có mã FNFCH2124001, được phát hành ngày 18/3/2021 có kỳ hạn 36 tháng. Đây là lô trái phiếu có giá trị phát hành 720 tỷ đồng, áp dụng lãi suất kết hợp với lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo áp dụng lãi suất tham chiếu công biên độ 4,0%/năm nhưng không thấp hơn 11,5%/năm.
Khi phát hành, Fuji Nutri Food cho biết mục đích của phát hành là tăng quy mô của tổ chức phát hành và góp vốn hợp tác, đầu tư với Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Trong đó, tài sản bảo đảm gồm: Các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu của (các) bên thứ ba là cá nhân và/hoặc người được ủy quyền theo các thửa đất (liền kề và/hoặc không liền kề) tại xã Tam An và xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Toàn bộ quyền tài sản của Tổ chức Phát hành phát sinh từ/hoặc liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa CTCP Fuji Nutri Food và CTCP Địa ốc Ngân Hiệp; Bất kỳ tài sản nào khác được sử dụng nhằm mục đích bảo đảm cho trái phiếu (nếu có).
Đối với CTCP Damsan, lô trái phiếu đến hạn có mã ADSH2224001 được phát hành ngày 21/3/2022, có kỳ hạn 02 năm, giá trị phát hành 100 tỷ đồng.
Đây là loại hình trái phiếu chuyển đổi với tỷ lệ 1:100, không hoán đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Áp dụng mức lãi suất cố định 4%/năm.
Lô trái phiếu đến hạn còn lại thuộc về CTCP Đầu tư Golden Hill có mã GHICB2124001, có giá trị phát hành 5.760 tỷ đồng. Lô trái phiếu được áp dụng lãi suất kết hợp, trong đó, lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên tối đa 9,7/năm. Lãi suất cho các kỳ tính lãi còn lại bằng tổng của tối đa 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu.
Khi phát hành, Golden Hill cho biết, mục đích phát hành để thanh toán một phần các khoản phải trả của Tổ chức Phát hành với các bên đối tác liên quan đến việc thanh lý các Hợp đồng hợp tác đầu tư với tổng dư nợ gốc là 8.054 tỷ đồng.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Trong đó, tài sản đảm bảo gồm: Các tài sản là cổ phần của các cổ đông tại Tổ chức Phát hành; Các tài sản liên quan đến dự án cao ốc phức hợp tại số 87 đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 có tổng diện tích đất là 8.320,9m2 do Golden Hill làm chủ đầu tư; Các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của Tổ chức Phát hành và/hoặc (các) bên thứ ba.
