Từng phát hành trái phiếu lãi suất 20%/năm, Hồng Hoàng bất ngờ báo lãi gần nghìn tỷ sau nửa năm
CTCP Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng (Hồng Hoàng) tiếp tục gây chú ý khi công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính cho kỳ báo cáo từ 1/1 đến 30/6/2023 với khoản lãi đột biến hơn 958 tỷ đồng.
Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Hồng Hoàng trong 6 tháng đầu năm 2023 là hơn 958 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Vốn chủ sở hữu của Công ty cũng tăng mạnh lên hơn 863 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm về 1,6 lần, tương ứng với nợ phải trả hơn 1.380 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 1,3 lần, tương ứng với 1.122 tỷ đồng trái phiếu.
Công ty Đầu tư thương mại Hồng Hoàng được thành lập năm 2016 với vốn điều lệ chỉ 5 tỷ 20 triệu đồng. Ngày 29/10/2019, Hồng Hoàng từng gây xôn xao thị trường khi phát hành lô trái phiếu HH.TP.2019 kỳ hạn 5 năm trị giá 1.402 tỷ đồng trái phiếu, với mức lãi suất lên tới 20%/năm vào tháng 10/2019.
Đây cũng là mức lãi suất kỷ lục trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tại thời điểm huy động trái phiếu, vốn điều lệ của Hồng Hoàng chỉ hơn 5 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu này là hơn 60,7 triệu cổ phần phổ thông của Ngân hàng TMCP ACB. Với số dư nợ trái phiếu 1.400 tỷ, công ty này phải trả đã lên tới 280 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu mỗi năm.
Ít ngày sau khi phát hành trái phiếu, Hồng Hoàng đã thế chấp hơn 60,7 triệu cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu tại Saigon Asia Credit Limited - một pháp nhân được thành lập ở Cayman Islands. Ngoài ra, tổ chức tư vấn cho đợt phát hành kể trên cũng là ACBS - công ty chứng khoán thuộc Ngân hàng ACB.
Với thị giá cổ phiếu ACB vào khoảng 24.700 đồng/đơn vị thời điểm đó, lượng cổ phiếu ACB được Công ty CP Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng dùng làm tài sản bảo đảm có trị giá lên tới 1.500 tỷ đồng.
Về nguồn gốc của hơn 60,7 triệu cổ phiếu ACB được Hồng Hoàng đem ra thế chấp, nhiều khả năng có liên quan đến 4 giao dịch thỏa thuận cổ phiếu ACB ngày 30/10/2019 tại mức giá 23.800 đồng với tổng khối lượng là 60.771.055 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch là 1.446 tỷ đồng - đúng bằng số cổ phiếu ACB mà công ty Hồng Hoàng đang nắm giữ.
Cũng trong ngày 30/10/2019, ACB thông báo thực hiện thành công giao dịch bán hơn 35,2 triệu cổ phiếu quỹ theo hình thức thỏa thuận với giá 23.800 đồng/cp, tương ứng với giá trị giao dịch đạt gần 838 tỷ đồng.
Theo thông tin từ HNX, tháng 7/2022 công ty đã mua lại trước hạn gần 319 tỷ đồng, hiện còn lưu hành hơn 1.083 tỷ đồng.
Năm 2022 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Hồng Hoàng.
Cụ thể, Công ty Hồng Hoàng bị phạt tiền 70 triệu đồng vì lý do không công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định pháp luật các báo cáo gồm: Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 2020. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/08.
Kể từ sau lô trái phiếu của Hồng Hoàng, ACB đã thực hiện 3 đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, lần lượt vào tháng 11/2020 (tỷ lệ 30%), tháng 6/2021 (tỷ lệ 25%) và tháng 7/2022 (tỷ lệ 25%). Trong trường hợp Hồng Hoàng chưa bán bất kỳ cổ phiếu ACB nào, lượng cổ phiếu ACB mà doanh nghiệp này nắm giữ có thể đã tăng lên mức 123,4 triệu cổ phiếu, tương đương 3,7% vốn điều lệ của ngân hàng này.
Trung Anh
