MBBank ôm trái phiếu doanh nghiệp nhiều nhất hệ thống, tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm mạnh
Dù giá trị trái phiếu doanh nghiệp mà MBBank nắm giữ đã giảm song chưa có ngân hàng nào trở thành "đối thủ" của MB trong lĩnh vực này. Đáng chú ý, trong bối cảnh nợ xấu tăng mạnh, MB lại là ngân hàng chứng kiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu suy giảm mạnh nhất.
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE: MBB) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét. Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 23.490 tỷ đồng, tăng 2,7%. Lợi nhuận trước thuế đạt 12.735 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng cũng tăng 7% đạt 10.188 tỷ đồng.
Lợi nhuận của ngân hàng chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng 13,5%, đạt 19.708 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động dịch vụ ghi nhận lãi thuần giảm 27% mang về hơn 1.550 tỷ đồng, lãi thuần kinh doanh ngoại hối cũng giảm 26% mang về 685 tỷ đồng.
Chất lượng tài sản suy giảm
Tổng tài sản của MB ngày 30/6/2023 tăng 10,7%, cho vay khách hàng tăng 12,9% so với đầu năm, là một trong những nguyên nhân khiến thu nhập lãi thuần vẫn tăng trưởng cao trong bối cảnh lãi suất đầu ra giảm, huy động vốn tăng 7,2%.
Tuy nhiên chất lượng tài sản đi xuống khi số dư nợ xấu của MB tăng 49% so với đầu năm lên gần 7.480 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này từ mức 1,09% lên 1,44%.
Đáng nói, nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) tại ngân hàng MB tính đến cuối quý 2/2023 tăng gấp 2,3 lần so với đầu năm, từ 7.809 tỷ đồng leo lên 18.624 tỷ đồng. Tuy chưa được xếp vào nhóm nợ xấu nhưng việc nợ cần chú ý nhảy vọt cho thấy khả năng tiềm ẩn nợ xấu của ngân hàng đang ở mức khá cao.
Nợ xấu tăng nhưng MB cũng là ngân hàng chứng kiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu suy giảm mạnh nhất hệ thống, từ 238% xuống còn 156%. Theo đó, MB đứng thứ 4 trong hệ thống về chỉ số này. Nếu xét riêng ngân hàng mẹ MB thì tỷ lệ bao phủ nợ xấu đã giảm từ 330% xuống 197%.
"Ôm" tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp
Tại ngày 30/6/2023, MBBank đứng đầu hệ thống với giá trị trái phiếu doanh nghiệp đang nắm giữ 42.993 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp - giảm 8% so với thời điểm đầu năm. Trước đó, vào cuối năm 2022, với trái phiếu doanh nghiệp nắm trong tay của MB lên tới 46.000 tỷ đồng, tăng 4.000 tỷ so với cuối năm 2021. Mặc dù giá trị trái phiếu doanh nghiệp mà MB nắm giữ đã giảm song chưa có ngân hàng nào trở thành "đối thủ" của MB trong lĩnh vực này.
Theo đó, ngân hàng này đang nắm giữ với 40.428 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẵn sàng để bán, giảm hơn 3.100 tỷ đồng so với cuối năm trước. Trái phiếu có kỳ hạn từ 3 đến 15 năm với lãi suất từ 7,3% đến 13,8%/năm.
Tại ĐHĐCĐ tổ chức hồi tháng 4, nhiều cổ đông lo ngại về chất lượng dư nợ cũng như rủi ro của việc ngân hàng nắm giữ quá nhiều TPDN. Các cổ đông yêu cầu HĐQT ngân hàng chỉ rõ quy mô cho vay và trái phiếu trong bối cảnh các nhà phát hành bất động sản lớn đang có vấn đề về năng lực trả nợ.
Năm nay, MB đặt mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất năm 2023 đạt 26.100 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022. Tổng tài sản của MB ước tăng 14% lên 830.000 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ tín dụng dự kiến đạt 583.600 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022 và phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Huy động vốn ước đạt 591.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng dự kiến tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không quá 2%.
Trung Anh
