Hoàng Anh Gia Lai phát hành thêm 130 triệu cổ phiếu nhằm huy động nguồn tiền để trả nợ

Theo dõi KT&TD trên

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) dự kiến chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Đối tượng tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng dưới 100 người. Thời gian thực hiện sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Doanh nghiệp dự kiến, nếu được thị trường tiếp nhận, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.300 tỷ đồng. Công ty của Bầu Đức sẽ dùng 323 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành ngày 18/6/2012 (mã HAG2012.300); cơ cấu lại khoản nợ tại TPBank cho công ty con là Gia súc Lơ Pang (277 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến từ 2023-2024.

Được biết, vào tháng 4/2023, HAGL đã chào bán không thành công 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cổ phiếu. Việc phát hành bất thành do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư từ chối mua.

Hiện tại, HoSE thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2023 là âm hơn 2.959 tỷ đồng, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023.

Các chủ nợ của HAGL chủ yếu là Sacombank, TPBank và BIDV. HAGL cũng đang nợ nhà đầu tư 1.200 tỷ đồng. Tất cả các khoản nợ đều có tài sản đảm bảo. Trừ khoản trái phiếu giữa HAGL và BIDV, các khoản nợ công ty đều trả nợ đúng hạn. Ban lãnh đạo cho biết thực tế khoản trái phiếu này là nợ tái cơ cấu chứ không phải vay tiền.

Hoạt động kinh doanh của HAGL trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt được nhiều kết quả khả quan. Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 660 tỷ đồng (tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó, ngành chăn nuôi đạt 182 tỷ đồng, ngành cây ăn trái đạt 338 tỷ đồng và ngành phụ trợ đạt 140 tỷ đồng. Đối với sản lượng tiêu thụ từng ngành, ngành chăn nuôi đạt 32.584 con heo thịt và 30.900 tấn chuối.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu 3.147 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt 405 tỷ đồng, giảm 23% so với nửa đầu năm ngoái. So với kế hoạch lợi nhuận cả năm là 1.130 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện được 36% chỉ tiêu sau 6 tháng.

Được biết, công ty CP Hoàng Anh Gia Lai tiền thân là xí nghiệp tự doanh Hoàng Anh được thành lập năm 1993. Xí nghiệp tự doanh chuyển đổi sang hoạt động dưới hình thức Công ty CP với tên gọi Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Ngày 22/12/2008, công ty chính thức niêm yết trên sàn HOSE với mã chứng khoán là HAG.@ Xuất phát điểm là một nhà máy nhỏ sản xuất đồ gỗ, giờ đây HAGL đã trở thành một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó lấy cao su, thủy điện, khoáng sản và bất động sản làm các ngành chủ lực, tạo thế phát triển bền vững.

Từ năm 2013, Hoàng Anh Gia Lai hoạt động trên 2 mảng chính là nông nghiệp và bất động sản. Trong đó, nông nghiệp bao gồm cao su, mía đường, cọ dầu. HAGL có lợi thế cạnh trạnh về quỹ đất lớn, liền vùng, nguồn nước dồi dào, thuận lợi cho công tác cơ giới hóa và áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Đặc biệt, HAGL đã tạo được sự kết nối các chuỗi giá trị của cành trồng trọt và chăn nuôi với nhau. Nhờ đó, hiệu quả kinh doanh đạt được tối ưu. Về bất động sản, HAGL đã tái cấu trúc mạnh mẽ và rút khỏi hoạt động ở thị trường Việt Nam. Hiện tại, dự án Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center đóng vai trò chủ lực trong hoạt động của công ty.

Trong năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. bên cạnh đó, HAGL dự kiến có lãi như kế hoạch, trả 1.000 tỷ đồng nợ cho ngân hàng, cùng với nguồn tiền từ HAGL Agrico (Mã: HNG).

Từ 2024, công ty kỳ vọng có lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng và dùng để trả nợ. Ban lãnh đạo khẳng định hiện không còn nhu cầu vay vốn để đầu tư. Đến 2026, công ty sẽ cố gắng xử lý hết khoản 7.600 tỷ nợ ngân hàng.

Tiến Hoàng