Vinhomes sắp phát hành 500 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế

Theo dõi KT&TD trên

CTCP Vinhomes (Mã: VHM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Mệnh giá mỗi trái phiếu dự kiến là 200.000 USD.

Dự kiến số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan tới việc chào bán, phát hành trái phiếu; thực hiện các dự án đầu tư (không bao gồm xây dựng nhà ở) và thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh các dự án khác của công ty theo quy định.

Dự kiến số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan tới việc chào bán, phát hành trái phiếu; thực hiện các dự án đầu tư (không bao gồm xây dựng nhà ở) và thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh các dự án khác của công ty theo quy định.

Dự kiến, thời gian phát hành sẽ không muộn hơn tháng 4/2024, cụ thể sẽ được quyết định bởi Tổng giám đốc tùy điều kiện thị trường và chấp thuận của các cơ quan Nhà nước.

Kỳ hạn các lô trái phiếu tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát hành. Lãi suất được áp dụng có thể là lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp phụ thuộc vào điều kiện thị trường.

Về tình hình kinhd doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, Vinhomes đạt doanh thu thuần hợp nhất 62.100 tỷ đồng, tăng 364% so với cùng kỳ năm 2022 nhờ bàn giao 5.400 căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính đạt 75.578 tỷ đồng, tăng 300% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương 76% kế hoạch năm 2023.

Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 21.600 tỷ đồng, tăng 295% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 72% kế hoạch năm. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 4.954 đồng.

Tính đến hết tháng 6 năm 2023, doanh số bán hàng của Vinhomes đạt 40.600 tỷ đồng, chủ yếu đến từ kênh bán lẻ. Trong đó, doanh số quý II/2023 đạt 24.900 tỷ đồng, tăng 58% so với quý I/2023.

Tại thời điểm ngày 30/6/2023, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Vinhomes lần lượt đạt 396.000 tỷ đồng và 170.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 15% so với tại thời điểm ngày 31/12/2022. Trong đó, khoản mục tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 10% so với thời điểm ngày 31/3/2023, đạt hơn 9.400 tỷ đồng.

Trong tháng 6, Vinhomes chính thức cho ra mắt dự án Vinhomes Sky Park – toà tháp căn hộ hạng sang kết hợp trung tâm thương mại đầu tiên tại Bắc Giang. Tại TP. Hồ Chí Minh, sự kiện ra mắt phân khu Glory Heights (sản phẩm hợp tác giữa Mitsubishi và Vinhomes) nằm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park đã “phá băng” thị trường bất động sản phía Nam với hơn 2.000 căn được đặt cọc thành công chỉ trong vòng 34 giờ ngay trong lần đầu mở bán.

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng vừa chính thức ra mắt tổ hợp mua sắm – vui chơi – giải trí Mega Grand World tại Thành phố điểm đến Ocean City (gồm 3 đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3), cùng quần thể công viên giải trí VinWonders độc đáo. Dự kiến khai trương vào tháng 12/2023, tổ hợp sẽ đưa Ocean City trở thành điểm đến quốc tế, góp phần tăng sức hút cho du lịch Hà Nội.

Trung Anh (t/h)