Masan chào bán lô trái phiếu hơn 2.000 tỷ đồng
MSN chào bán 20 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành (17/3/2023). Lãi suất của lô trái phiếu thả nổi và bằng tổng của 4,1% và lãi suất tham chiếu.
Theo đó, lô trái phiếu mã MSNH2328001 là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Số lượng trái phiếu chào bán là 20.000 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành (17/03/2023). Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.
Lãi suất áp dụng là lãi thả nổi, bằng tổng của 4,1%/năm và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của BIDV, Vietcombank, Vietinbank và MB.
Sau khi Trừ đi các loại chi phí, số tiền thu ròng được từ đợt chào bán này là hơn 1.969 tỷ đồng.
Sau phát hành, tính đến ngày 17/3, tổng nợ phải trả của MSN tăng từ hơn 31.082 tỷ đồng lên hơn 33.082 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trái phiếu chưa đáo hạn tăng từ 19.500 tỷ đồng lên 21.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 143,66% lên 152,9%.
Trước đó, vào ngày 9/3, MSN đã thanh toán 3.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành vào năm 2020 và đáo hạn vào ngày 9/3/2023. Vào cuối tháng 2, doanh nghiệp này công bố đã phát hành xong lô trái phiếu MSNH2227001, được chào bán từ ngày 10/1/2023 và kết thúc ngày 22/2/2023, với số lượng 7 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và kỳ hạn 60 tháng. Tổng số tiền Masan đã thu về được từ việc phát hành này là 700 tỷ đồng.
Theo các chuyên gia, trái phiếu là kênh huy động vốn trung, dài hạn hiệu quả của doanh nghiệp, đồng thời cũng là lựa chọn quen thuộc của nhiều nhà đầu tư nhờ lãi suất hấp dẫn. Tuy vậy, thời gian gần đây nhiều vụ việc sai phạm liên quan đến hoạt động phát hành, sử dụng nguồn vốn trái phiếu ở một số doanh nghiệp đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường.
Từ đó khiến các nhà đầu tư có xu hướng dè chừng đối với trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), nhiều trái chủ thậm chí nghi ngại và thoát dần khỏi kênh đầu tư này dù sở hữu trái phiếu có “lý lịch” trong sạch và minh bạch.
Theo VCBS, năm 2023 vẫn là giai đoạn đẩy mạnh các hoạt động tái cấu trúc, sắp xếp lại các tài sản đảm bảo, thực hiện công bố thông tin hoàn thiện theo quy định của Nghị định 65. Giai đoạn này đã xuất hiện một số trái phiếu chậm trả gốc, lãi. Thị trường đặt hi vọng những giải pháp tổng thể từ phía cơ quan quản lý là chìa khóa nhằm dần tháo gỡ khó khăn, ổn định tâm lý nhà đầu tư hướng đến sự phát triển của thị trường vốn trong dài hạn.
Tiến Hoàng
