Highlands Coffee: Ông lớn ngành cà phê Việt và bài toán tăng trưởng giữa xu hướng tiêu dùng thay đổi

Theo dõi KT&TD trên

Báo cáo tài chính từ tập đoàn mẹ Jollibee Foods Corporation (Philippines) cho thấy chuỗi này không chỉ duy trì quy mô áp đảo so với các đối thủ mà còn đạt được mức lợi nhuận và doanh thu đáng nể, minh chứng cho sức mạnh và khả năng vận hành hiệu quả của thương hiệu đã có hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển tại Việt Nam.

Quy mô vượt trội và mạng lưới hoạt động rộng khắp

Sự thống trị của Highlands Coffee trên thị trường được thể hiện rõ nét qua quy mô mạng lưới cửa hàng. Tính đến cuối năm 2024, thương hiệu này sở hữu một hệ thống khổng lồ với tổng cộng 900 cửa hàng đang hoạt động. Trong đó, thị trường Việt Nam đóng vai trò chủ lực với 850 điểm bán, phần còn lại là 50 cửa hàng tại Philippines – thị trường quốc tế đầu tiên mà Highlands Coffee đặt chân đến.

Con số này đánh dấu mức tăng trưởng 16% so với tổng số 779 cửa hàng vào cuối năm 2023, cho thấy đà mở rộng không ngừng nghỉ của chuỗi. Về mô hình hoạt động, Jollibee quản lý trực tiếp phần lớn các cửa hàng tại Việt Nam (716 cửa hàng), trong khi 134 cửa hàng còn lại tại Việt Nam và toàn bộ 50 cửa hàng ở Philippines được vận hành theo hình thức nhượng quyền. Quy mô này tạo ra một lợi thế cạnh tranh đáng kể về độ phủ và khả năng tiếp cận khách hàng trên toàn quốc.

Kết quả kinh doanh ấn tượng: Doanh thu nghìn tỷ và lợi nhuận EBITDA vượt trội

Sức mạnh của Highlands Coffee không chỉ thể hiện qua quy mô mà còn qua các chỉ số tài chính vững chắc. Năm 2024, chuỗi ghi nhận lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) đạt mức 2,34 tỷ peso Philippines, quy đổi tương đương khoảng 1.050 tỷ đồng. Con số này thể hiện mức tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, một kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Về doanh thu, Jollibee tiết lộ mức thu trung bình mỗi ngày của một cửa hàng Highlands Coffee dao động trong khoảng 15-16 triệu đồng. Với 850 cửa hàng tại Việt Nam vào thời điểm cuối năm, có thể ước tính tổng doanh thu toàn hệ thống tại thị trường Việt Nam đạt khoảng 12,5 đến 13,5 tỷ đồng mỗi ngày.

Từ đó, doanh thu cả năm 2024 của Highlands Coffee tại Việt Nam được ước tính vượt mốc 4.500 tỷ đồng. Đây là những con số "biết nói", khẳng định vị thế tài chính vững mạnh của chuỗi cà phê này. Hành trình của Highlands Coffee bắt đầu từ năm 1999 với sản phẩm cà phê rang xay đóng gói, trước khi mở cửa hàng đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh vào năm 2002 và sau đó được tập đoàn Jollibee mua lại vào năm 2012, tạo bước đà cho sự phát triển vượt bậc sau này.

Bối cảnh thị trường F&B: Xu hướng dịch chuyển về phân khúc bình dân

Tuy nhiên, thành công của Highlands Coffee diễn ra trong một bối cảnh thị trường có những chuyển dịch đáng chú ý về hành vi tiêu dùng. Báo cáo Thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam năm 2024 do iPOS.vn và Nestlé Professional thực hiện đã chỉ ra một xu hướng rõ rệt: người tiêu dùng Việt có xu hướng thắt chặt chi tiêu cho việc ăn uống và cà phê bên ngoài. Sự dịch chuyển này thể hiện rõ nhất qua việc khách hàng giảm lựa chọn ở các phân khúc giá cao và trung cao, thay vào đó ưu tiên các phân khúc bình dân và trung cấp hơn.

Cụ thể, nhóm khách hàng sẵn sàng chi từ 35.000 đến 50.000 đồng cho mỗi lần uống cà phê đã giảm mạnh tỷ trọng từ 47,7% trong năm 2023 xuống chỉ còn 31,5% trong năm 2024. Ngược lại, phân khúc giá từ 21.000 đến 35.000 đồng lại chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, từ 29,6% lên 40% thị phần, trở thành khoảng chi tiêu phổ biến nhất. Thậm chí, phân khúc giá rẻ dưới 20.000 đồng cũng tăng tỷ lệ người dùng từ 4,3% lên 12,3%. Xu hướng này cho thấy người tiêu dùng đang ngày càng ưu tiên các lựa chọn đồ uống có mức giá phải chăng hơn, tạo điều kiện cho các mô hình cà phê truyền thống, trà sữa phổ thông và các quán cà phê mang về phát triển, đồng thời gia tăng áp lực cạnh tranh trong phân khúc bình dân.

Highlands Coffee và bài toán định vị trong xu hướng mới

Đặt trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển về phân khúc giá thấp hơn, vị thế và kết quả kinh doanh của Highlands Coffee trở nên khá thú vị. Theo phân loại của iPOS.vn, với mức giá và mô hình phục vụ, Highlands Coffee được xếp vào nhóm cửa hàng tầm trung, phục vụ chủ yếu cho đối tượng khách hàng văn phòng. Thực đơn của chuỗi có món rẻ nhất là cà phê phin cỡ nhỏ với giá 29.000 đồng, một mức giá nằm trong khoảng chi tiêu 21.000 - 35.000 đồng đang được ưa chuộng. Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm đặc trưng và làm nên tên tuổi của Highlands như các loại trà sen vàng, trà thanh đào, freeze (đá xay) hay phindi (cà phê phin thế hệ mới) đều có giá từ 45.000 đồng trở lên.

Mức giá này thuộc phân khúc trung cao, nơi mà tỷ lệ người tiêu dùng lựa chọn đã sụt giảm đáng kể trong năm 2024 theo báo cáo của iPOS.vn. Sự thành công về mặt tài chính của Highlands Coffee trong năm 2024, bất chấp việc định giá sản phẩm chủ lực cao hơn mức chi tiêu phổ biến nhất, cho thấy thương hiệu này có những lợi thế riêng biệt. Có thể lý giải điều này qua sức mạnh thương hiệu đã được xây dựng vững chắc, hệ thống cửa hàng tọa lạc tại các vị trí đắc địa, chất lượng sản phẩm và dịch vụ đồng nhất, khả năng giữ chân nhóm khách hàng trung thành (đặc biệt là giới văn phòng, những người có thể ít bị ảnh hưởng hơn bởi việc thắt chặt chi tiêu lặt vặt), cũng như các chương trình khuyến mãi, marketing hiệu quả và sự đa dạng trong thực đơn không chỉ có cà phê.

Năm 2024 khép lại với những thành tích vượt trội của Highlands Coffee, củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu trên thị trường chuỗi cà phê Việt Nam cả về quy mô lẫn hiệu quả tài chính. Mức lợi nhuận EBITDA vượt mốc 1.000 tỷ đồng và doanh thu ước tính trên 4.500 tỷ đồng là những minh chứng rõ ràng cho sức mạnh nội tại và khả năng thích ứng của thương hiệu này. Mặc dù xu hướng tiêu dùng đang có sự dịch chuyển rõ rệt về các phân khúc giá bình dân hơn, Highlands Coffee dường như vẫn đang giữ vững được vị thế của mình nhờ vào các yếu tố cạnh tranh cốt lõi.

Tuy nhiên, thách thức trong tương lai là không nhỏ. Việc duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm về giá và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ ở mọi phân khúc đòi hỏi Highlands Coffee phải liên tục đổi mới, tối ưu hóa vận hành và có những chiến lược giá cả, sản phẩm linh hoạt để tiếp tục giữ chân khách hàng và thu hút thêm những đối tượng mới, đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Bảo An