TPBank: Lợi nhuận trước thuế quý II đạt 2.377 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn tăng 72%

Theo dõi KT&TD trên

Lợi nhuận quý II của TPBank tăng 16,7%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã TPB) ghi nhận 10.655,6 tỷ đồng thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí lãi và các chi phí tương tự cũng tăng mạnh lên 7.022,4 tỷ đồng.

Qua đó, thu nhập lãi thuần đạt 3.634,2 tỷ đồng, tăng 15,3% so với quý II/2025. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.131,5 tỷ đồng, tăng 14,4%, trong khi thu nhập thuần từ hoạt động khác đạt 184,2 tỷ đồng, tăng 73,5%.

Ở chiều ngược lại, một số hoạt động ngoài lãi kém tích cực. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lỗ 41 tỷ đồng trong quý II, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng giảm 32,25%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng đạt 3.151,8 tỷ đồng, tăng 10,1%. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 6,1%, xuống còn 774,3 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế quý II của TPBank đạt 2.377,5 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.891 tỷ đồng, tăng 16%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 19.964,7 tỷ đồng, tăng 40,3%. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.483,3 tỷ đồng, tăng 8,1%; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 3.573,2 tỷ đồng.

Nợ xấu tăng gần 60%, nợ nhóm 5 tăng hơn 70%

Đáng chú ý nhất trong bức tranh tài chính của TPBank sau nửa đầu năm là diễn biến nợ xấu.

Tại ngày 30/6/2026, tổng nợ xấu gồm nợ nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5 lên tới 6.278,5 tỷ đồng, tăng 59,43% so với cuối năm 2025, từ mức khoảng 3.938 tỷ đồng.

Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 71,7%, từ khoảng 1.374 tỷ đồng lên 2.359,2 tỷ đồng. Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) cũng tăng mạnh từ 1.157,6 tỷ đồng lên 2.119,1 tỷ đồng, tương đương khoảng 83%. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng từ 1.406,4 tỷ đồng lên 1.800,2 tỷ đồng.

Nợ xấu tăng nhanh hơn nhiều so với dư nợ khiến tỷ lệ nợ xấu của TPBank tăng từ khoảng 1,29% cuối năm 2025 lên 1,86% vào cuối tháng 6/2026.

Diễn biến này đáng chú ý trong bối cảnh TPBank đang đẩy mạnh cho vay. Dư nợ cho vay khách hàng trước dự phòng đạt 338.148 tỷ đồng, tăng hơn 32.331 tỷ đồng, tương đương 10,57%, so với cuối năm 2025.

Như vậy, tốc độ tăng tín dụng vẫn ở mức hai con số nhưng đi kèm với sự gia tăng đáng kể của nợ xấu. Đặc biệt, nợ nhóm 5 tăng hơn 70% cho thấy áp lực đối với các khoản vay có mức độ rủi ro cao đang gia tăng.

Dư nợ bất động sản tăng 54,5%

Cùng với tốc độ tăng trưởng tín dụng, cơ cấu cho vay của TPBank cũng có sự dịch chuyển đáng chú ý.

Theo báo cáo tài chính, nhóm khách hàng cá nhân, hộ gia đình và các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với dư nợ 152.220 tỷ đồng, tương đương 45,02% tổng dư nợ. Cuối năm 2025, nhóm này có dư nợ 147.649 tỷ đồng, chiếm 48,28%.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản tăng mạnh từ 32.255 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 49.822 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026. Tính theo quy mô, khoản cho vay này tăng hơn 17.567 tỷ đồng, tương đương khoảng 54,5%.

Tỷ trọng tín dụng bất động sản trong tổng dư nợ theo đó tăng từ 10,55% lên 14,73%.

Trong khi đó, dư nợ các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 34.057 tỷ đồng, chiếm 10,07%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 27.739 tỷ đồng, chiếm 8,20%; xây dựng đạt 26.526 tỷ đồng, tương đương 7,84%.

Việc dư nợ bất động sản tăng hơn 50% trong bối cảnh nợ xấu toàn ngân hàng tăng gần 60% là diễn biến cần được theo dõi trong những quý tới, đặc biệt khi chất lượng tín dụng đang chịu áp lực.

Tín dụng tăng nhanh hơn huy động

Một điểm đáng chú ý khác là tốc độ tăng trưởng tín dụng đang cao hơn đáng kể so với huy động vốn.

Trong 6 tháng đầu năm, dư nợ cho vay khách hàng tăng 10,57%, trong khi tiền gửi khách hàng chỉ tăng 3,38%. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng tín dụng, TPBank tăng sử dụng nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng khác.

Tại ngày 30/6, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác đạt hơn 143.343 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cuối năm 2025.

Khoảng cách giữa tốc độ tăng tín dụng và huy động giúp TPBank duy trì dư địa mở rộng cho vay, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc cân đối nguồn vốn và kiểm soát chi phí vốn.

Thực tế, trong 6 tháng đầu năm, chi phí lãi và các chi phí tương tự của ngân hàng tăng 68,2%, từ 7.650 tỷ đồng lên 12.871 tỷ đồng. Chi phí trả lãi tiền gửi và lãi phát hành giấy tờ có giá tăng là những yếu tố gây áp lực lên hiệu quả hoạt động.

Ở mảng ngoài lãi, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 32,25%, trong khi hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận khoản lỗ hơn 209 tỷ đồng trong 6 tháng, so với mức lỗ chỉ khoảng 375 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, thu nhập lãi và dịch vụ tăng cùng chi phí dự phòng giảm vẫn giúp TPBank duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong quý II.

Trong bối cảnh nợ xấu tăng nhanh, TPBank đã đưa Công ty Quản lý tài sản TPBank (TPBank AMC) vào hoạt động từ đầu năm 2026, được kỳ vọng hỗ trợ ngân hàng thu hồi và xử lý các khoản nợ đã sử dụng dự phòng.

Sau 6 tháng đầu năm, bức tranh tài chính của TPBank cho thấy lợi nhuận vẫn tăng trưởng nhưng chất lượng tín dụng đang trở thành vấn đề cần quan tâm. Nợ xấu tăng gần 60%, nợ nhóm 5 tăng hơn 70%, trong khi dư nợ bất động sản tăng 54,5% và tín dụng tăng nhanh hơn đáng kể so với tiền gửi khách hàng.

Khả năng kiểm soát nợ xấu, xử lý các khoản nợ có vấn đề và cân đối nguồn vốn vì vậy sẽ là những yếu tố quan trọng đối với chất lượng tăng trưởng của TPBank trong nửa cuối năm 2026.

TPBank và dòng vốn xanh

Bên cạnh hoạt động tín dụng truyền thống, TPBank những năm gần đây đẩy mạnh định hướng tài chính xanh và tích hợp các yếu tố ESG vào hoạt động ngân hàng.

Theo công bố của TPBank, đến cuối năm 2024, ngân hàng đã giải ngân và cấp tín dụng khoảng 7.378 tỷ đồng cho các dự án xanh. Báo cáo Phát triển bền vững 2024 ghi nhận 158 doanh nghiệp được tài trợ theo chương trình tín dụng xanh, với dư nợ cho vay và mua trái phiếu doanh nghiệp khoảng 7.371 tỷ đồng.

TPBank cũng triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng dành cho các dự án, phương án xanh với lãi suất 0% trong 3 tháng đầu, tập trung vào năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, nông nghiệp bền vững, giao thông xanh, bất động sản xanh và quản lý nước, chất thải.

Đáng chú ý, ngân hàng cho biết đã xây dựng Khung tín dụng xanh theo Green Loan Principles và đưa các tiêu chí môi trường - xã hội vào quá trình cấp tín dụng. Ở hoạt động nội bộ, cường độ phát thải khí nhà kính theo doanh thu của TPBank giảm từ 1,16 tấn CO₂e/tỷ đồng năm 2023 xuống 0,87 tấn CO₂e/tỷ đồng năm 2024.

Tuy nhiên, câu chuyện xanh của TPBank sẽ thuyết phục hơn nếu đi cùng khả năng kiểm soát chất lượng tín dụng. Khi ngân hàng vừa mở rộng dòng vốn cho các lĩnh vực xanh, vừa ghi nhận nợ xấu tăng gần 60% trong nửa đầu năm 2026, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng quy mô tín dụng xanh mà còn phải bảo đảm nguồn vốn được phân bổ hiệu quả, kiểm soát rủi ro môi trường - xã hội và tạo ra tác động thực chất đối với quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.

Nhị Hà