Bac A Bank (BAB) chuẩn bị chào bán hơn 2.500 tỷ đồng trái phiếu

Theo dõi KT&TD trên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (Bac A Bank; HNX: BAB) mới đây đã ra thông báo liên quan đến việc điều chỉnh chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2.

Tổng giá trị trái phiếu nhà băng này chào bán theo mệnh giá là 2.564 tỷ đồng, trong đó đã bao gồm 1.364 tỷ đồng còn lại chưa phát hành của Đợt 1. Mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Bac A Bank là để tăng quy mô hoạt động, thực hiện cho vay kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỉ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 7-8 năm, với lãi suất bằng lãi tham chiếu cộng với 1,1 - 1,5%/năm. Trường hợp tổ chức phát hành không thực hiện quyền mua lại tại ngày thực hiện quyền mua lại tương ứng của mỗi trái phiếu, lãi suất áp dụng cho kỳ hạn tính lãi kể từ năm thứ 6 đến khi đáo hạn sẽ bằng lãi tham chiếu cộng với 3,1 - 3,5%/năm.

Giá chào bán của lô trái phiếu này là 100.000 đồng/trái phiếu, được phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư tại Trụ sở chính và các chi nhánh/phòng giao dịch của Bac A Bank trên toàn quốc.

Số lượng đặt mua trái phiếu tối thiểu với nhà đầu tư cá nhân là 500 trái phiếu hoặc bội số của 500. Đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế là 1.000 trái phiếu hoặc bội số của 1.000 trái phiếu. Thời gian đăng ký mua từ 30/1/2023 đến 27/02/2023.

Trong quý III/2022, nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ so với cùng kỳ lên 284 tỷ đồng, tương đương tăng 6,5% so với quý III/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng này đã đạt hơn 715 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và hoàn thành 71,5% kế hoạch năm 2022.

Khoản thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính của ngân hàng này trong quý III đạt 636 tỷ đồng, tăng 19,2%, kéo theo 9 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 1.670 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng tới 139% so với cùng kỳ quý III/2021, đạt 23 tỷ đồng giúp cho ngân hàng này 9 tháng đầu năm thu về hơn 60 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ.

Mặc dù trong quý III/2022, hoạt động kinh doanh ngoại hối của BAB mang lại cho nhà băng này khoảng 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên tính chung 9 tháng đầu năm, Bac A Bank vẫn ghi nhận lỗ 3,9 tỷ đồng.

Hoạt động chứng khoán đầu tư cũng ghi nhận lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước, từ 94 tỷ đồng xuống còn 24 tỷ đồng, tính chung 9 tháng ngân hàng giảm hơn 71% trong khoản đầu tư này.

Tuy nhiên, Bac A Bank vẫn ghi nhận một khoản lãi vượt trội khi tăng từ 1,7 tỷ lên hơn 82 tỷ đồng trong hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng kéo theo 9 tháng tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ, từ 12,8 tỷ đồng lên hơn 100 tỷ đồng.

Trong quý III/2022, tổng tài sản tại Bac A Bank ghi nhận đạt 124.092 tỷ đồng, trong đó khoản cho vay khách hàng đạt 91,43 tỷ đồng, tăng 9,45% so với cùng kỳ và tiền gửi của khách hàng tăng 2,4%, đạt 95.698 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng tài sản của ngân hàng này tăng 3,6%, đạt hơn 124.000 tỷ đồng.

Về nợ xấu, tính đến ngày 30/9/2022, số dư nợ xấu của Bac A Bank đã giảm 13,3%, đạt 542 tỷ đồng. Từ đó kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,74% xuống còn 0,59%.