Mảng bảo hiểm của các ngân hàng đang kinh doanh ra sao?

Theo dõi KT&TD trên

Kênh bảo hiểm các ngân hàng phục hồi

Trong quý I/2025, thu nhập từ mảng kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm của các ngân hàng có sự biến động rõ rệt. Ngân hàng MB tiếp tục dẫn đầu với doanh thu 2.099 tỷ đồng, tăng nhẹ 10,4% so với 1.901 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

VPBank cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gần 43%, đạt 1.138 tỷ đồng so với 796 tỷ đồng năm trước, đứng thứ hai về quy mô doanh thu trong mảng này.

Techcombank xếp thứ ba với 211 tỷ đồng, tăng 26,8% so với 166,5 tỷ đồng, trong khi VIB lại ghi nhận sự sụt giảm mạnh, chỉ đạt 77,6 tỷ đồng so với 121 tỷ đồng (-35,9%), đánh dấu một trong những mức giảm sâu nhất trong nhóm. TPBank thậm chí còn giảm mạnh hơn, từ 123 tỷ đồng còn 42,6 tỷ đồng, tương đương gần 65%.

Ở nhóm quy mô nhỏ, SeABank ghi dấu ấn với mức tăng trưởng vượt bậc, từ 19 tỷ đồng lên 72,6 tỷ đồng (tăng gần 282%), cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ. KienlongBank và PGBank cũng có sự tăng trưởng dù khiêm tốn hơn, lần lượt đạt 10,9 tỷ đồng và 5,7 tỷ đồng, tăng tương ứng 49,3% và 235% so với cùng kỳ.

Phần lớn mảng kinh doanh bảo hiểm của các ngân hàng đều ghi nhận mức tăng trưởng trở lại trong quý I/2025, sau một thời gian chững lại do ảnh hưởng từ thị trường và chính sách. Đà phục hồi này phản ánh xu hướng chung của ngành bảo hiểm, khi toàn thị trường cũng đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại trong những tháng đầu năm.

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm trong quý I/2025 ước đạt 56.575 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, mảng bảo hiểm nhân thọ ghi nhận doanh thu ước đạt 34.561 tỷ đồng, tăng 3,0%, đánh dấu lần đầu tiên tăng trưởng trở lại sau hai năm thị trường chững lại và từng có giai đoạn suy giảm. Bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục giữ đà tăng mạnh với doanh thu ước đạt 22.014 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm trong quý I đạt khoảng 18.581 tỷ đồng, giảm 8,9%, trong khi tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế lên tới 868.829 tỷ đồng, tăng 11,1%. Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm đạt 1.026.500 tỷ đồng, tăng 9,7%; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đạt 689.384 tỷ đồng, tăng 12,1%.

Bước sang năm 2025, ngành bảo hiểm đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt khoảng 239.636 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,05%. Riêng với khối bảo hiểm nhân thọ, mục tiêu là tăng 6,6% tổng tài sản và tăng 5,4% giá trị đầu tư trở lại nền kinh tế.

Năm nay được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn phục hồi và tăng trưởng bền vững cho thị trường bảo hiểm, đặc biệt là mảng bảo hiểm nhân thọ.

Bảo hiểm vẫn hấp dẫn các ngân hàng

Theo phân tích từ Chứng khoán Vietcap, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm tại Việt Nam hiện vẫn còn thấp, cho thấy tiềm năng phát triển lớn trong lĩnh vực này. Trước bối cảnh đó, các ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục đẩy mạnh kênh bancassurance - bán chéo bảo hiểm qua ngân hàng - thông qua việc kết hợp với các ưu đãi như giảm lãi suất vay, lãi gửi nhằm thu hút khách hàng mua bảo hiểm.

Tuy vậy, Vietcap cũng lưu ý rằng tốc độ phát triển của kênh này sẽ chậm hơn giai đoạn bùng nổ trong 10 năm qua và đòi hỏi phải tuân thủ chặt chẽ hơn về mặt pháp lý.

Hiện tại, nhiều ngân hàng hiện không chỉ dừng lại ở hợp tác phân phối bảo hiểm, mà đang chủ động tham gia sâu hơn vào lĩnh vực này bằng cách thành lập công ty con. Mới đây, Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank đã thông qua kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ với vốn điều lệ dự kiến 2.000 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ cơ bản, bảo hiểm sức khỏe và liên kết chung.

Phó Chủ tịch HĐQT VPBank, ông Bùi Hải Quân cho biết việc sở hữu công ty bảo hiểm riêng sẽ giúp ngân hàng kiểm soát toàn diện từ sản phẩm, mô hình khai thác đến tệp khách hàng, thay vì phụ thuộc vào đối tác như trước đây.

Tương tự, Techcombank cũng đang đẩy mạnh bước chuyển chiến lược trong lĩnh vực bảo hiểm. Sau khi chấm dứt hợp tác độc quyền với Manulife, ngân hàng này đã thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ và đang triển khai các sản phẩm như bảo hiểm xe máy, ô tô...

Theo Tổng Giám đốc Jens Lottner, Techcombank sẽ sớm ra mắt công ty bảo hiểm nhân thọ mang tên TCLife với vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng, trong đó ngân hàng sở hữu 80%. Dự kiến đến cuối năm 2025, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của ngân hàng sẽ chính thức ra mắt, với mục tiêu nâng doanh thu bảo hiểm lên gấp 4 lần vào năm 2035, đạt 84.000 tỷ đồng.

Không chỉ VPBank hay Techcombank, nhiều ngân hàng lớn khác cũng đang gia tăng sự hiện diện trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Agribank hiện nắm giữ hơn 52% cổ phần tại ABIC; MB sở hữu gần 68,4% tại MIC; BIDV là cổ đông lớn tại BIC và đồng thời liên doanh với MetLife; VietinBank có Tổng Công ty Bảo hiểm VBI; SHB nắm giữ cổ phần tại BSH dù đã có đối tác nước ngoài.

Việc ngân hàng đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm không chỉ nhằm đa dạng hóa nguồn thu ngoài tín dụng, mà còn là một bước đi chiến lược để xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, gia tăng tương tác và giá trị khai thác từ tập khách hàng hiện hữu.