VC2 gia hạn thanh toán gốc lãi lô trái phiếu 116,5 tỷ sau tình hình kinh doanh "bết bát"

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 công bố Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh gia hạn thêm một năm lô trái phiếu trị giá hơn 116 tỷ đồng.

Ngày 26/10, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (HNX: VC2) công bố Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh kỳ hạn Trái phiếu và các điều khoản liên quan đến lô Trái phiếu VC2H2122001.

Theo đó, tổng số lượng đang lưu hành của lô Trái phiếu VC2H2122001 là 1.165 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu/trái phiếu, tổng giá trị tương ứng là 116,5 tỷ đồng. Nội dung thông tin hiện hành mã trái phiếu “VC2H2122001” điều chỉnh thành mã “VC2H2124001”.

Trái phiếu có thời hạn 24 tháng bắt đầu từ ngày 27/10/2021 và đáo hạn ngày 27/10/203 sẽ được điều chỉnh thành thời hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 27/10/2024.

Ngoài ra, hiện nay Lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên (Kỳ tính lãi thứ nhất và kỳ tính lãi thứ hai): 11,5% một năm và Lãi suất áp dụng cho năm thứ hai (Kỳ tính lãi thứ ba và Kỳ tính lãi thứ tư): 17,25% một năm.

Sau điều chỉnh, lãi suất 2 năm đầu tiên giữ nguyên, chỉ có Lãi suất cho năm thứ ba – thời gian gia hạn (Kỳ tính lãi thứ năm, Kỳ tính lãi thứ sáu, Kỳ tính lãi thứ bảy, Kỳ tính lãi thứ tám): 13% một năm.

Cũng theo Nghị quyết, Tổ chức phát hành chỉ định cam kết và không huỷ ngang việc thực hiện mua lại Trái phiếu trước hạn theo tiến độ:

Mua lại 20% tổng giá trị mệnh giá Trái phiếu đang lưu hành (tương ứng 23,3 tỷ đồng) chậm nhất trước ngày tròn 30 tháng kể từ ngày phát hành (trước 27/4/2024).

Mua lại 40% tổng giá trị mệnh giá Trái phiếu đang lưu hành (tương ứng 46,6 tỷ đồng) chậm nhất trước ngày tròn 33 tháng kể từ ngày phát hành (trước 27/7/2024).

Mua lại 40% tổng giá trị mệnh giá Trái phiếu đang lưu hành (tương ứng 46,6 tỷ đồng) chậm nhất trước ngày tròn 36 tháng kể từ ngày phát hành (trước 27/10/2024).

Trường hợp tổ chức phát hành vi phạm cam kết theo tiến độ nêu trên, tổ chức phát hành và các Bên Bảo Đảm đồng ý và không huỷ ngang việc Đơn vị quản lý tai sản bảo đảm 2 xử lý Tài sản Bảo Đảm 2 là cổ phiếu DTI để thực hiện nghĩa vụ thanh toán Gốc, lãi trái phiếu và các nghĩa vụ khác có liên quan.

Hiện nay, lô Trái phiếu VC2H2122001 hiện đang có 2 tài sản đảm bảo:

Tài sản đảm bảo 1 - Quyền tài sản: Dự án Khu nhà ở cao tầng Quang Minh tại Lô đất có diện tích 17.432,4m2 tại xã Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội theo GCN QSD Đất số AM665013 cấp ngày 17/7/2008 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2. Tài sản đảm bảo này được định giá: 192 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo 2: 5.800.118 cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (DTI), giá trị mỗi cổ phiếu được tính trên mệnh giá 10.000 VNĐ.

Sau điều chỉnh, Tài sản đảm bảo 1 giữ nguyên; Tài sản đảm bảo được thay đổi: Số lượng cổ phiếu DTI thế chấp ban đầu là 5.800.118 cổ phiếu được bổ sung thế chấp thêm 667.010 cổ phiếu DTI.

VC2 gia hạn thanh toán gốc lãi lô trái phiếu 116,5 tỷ sau tình hình kinh doanh "bết bát" - Ảnh 1 — VINA2 điều chỉnh nhiều thông tin về lô trái phiếu trị giá hơn 116 tỷ đồng

Theo BCTC bán niên 2023, doanh thu thuần của VC2 ghi nhận 496,58 tỷ đồng tăng 35% so với 368,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại chiếm đến 445,4 tỷ đồng tăng 44% so với 308,9 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2022.

Lợi nhuận gộp ghi nhận 51 tỷ đồng, lợi nhuận khác âm 5,6 tỷ đồng kéo theo lợi nhuận trước thuế của VC2 là 4,45 tỷ đồng, giảm 89% so với 40,04 tỷ đồng cùng kỳ của năm 2022.

Nợ phải trả của VC2 lên đến 1.881,6 tỷ đồng tăng 262 tỷ so với đầu năm, trong đó nợ ngắn hạn chiếm đến 1.689 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 595,5 tỷ đồng.

VC2 gia hạn thanh toán gốc lãi lô trái phiếu 116,5 tỷ sau tình hình kinh doanh "bết bát" - Ảnh 2 — Nợ phải trả của VC2 tăng vọt so với đầu năm

Theo giải trình của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 thì do lợi nhuận gộp giảm 8,85 tỷ đồng tương đương 15% so với cùng kỳ năm 2022 là do doanh thu thuần tăng 35%, trong khi đó giá vốn tăng 44% chủ yếu do giá vốn của hoạt động kinh doanh hàng hoá ao hơn so với hoạt động xây lắp. Lợi nhuận khác giảm 36,4 tỷ tương đương 118% do 6 tháng đầu năm 2022, Công ty thực hiện đánh giá lại tài sản cố định, công cụ dụng cụ để góp vốn. Giá trị đánh giá lại cao hon giá trị ghi sổ sách dẫn đến lợi nhuận khác 6 tháng đầu năm 2022 tăng đột biến. Từ những nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận trước và sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 89% so với 2022.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina 2 có tiền thân là Công ty Xây dựng Xuân Hoà, được thành lập năm 1970. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, và kinh doanh bất động sản.

Ngày 11/12/2006 cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Kết thúc phiên đóng cửa ngày 30/10/2023, cổ phiếu VC2 đang giữ ở mức 8.700 đồng/cp. Khối lượng lưu hành là 47,199,410 cổ phiếu, vốn hoá thị trường là 410.63 tỷ đồng.

Đăng Khôi